根据不同用户的和用户层，本模块分为两个版本：专业版和标准版，专业版包含标准版的所有功能，现简单介绍一下：
标准版：
1、客户及保险公司管理：客户、保险公司基本信息、银行帐号信息、客户联系人及个人客户信息等管理；
2、保单管理：新保单登记、保单签收、保单退保、保单清单管理；
3、车辆管理：管理投保车辆及机会车险的车辆信息；
4、费用管理： 应收应付款管理、实收实付款管理 、公司盈收报表、 费用清单以及业务员佣金管理；
5、人事信息管理：部门管理、职位管理、人员管理；
6、对于即将到期的保单，可以设定提前显示的天数，可以对即将到期的保单客户进行跟踪
7、在输入新保单保费及费率时，可以马上看到保单是否盈利或亏损以及盈利或亏损金额，如果发生亏损时，金额会突出显示
8 、综合查询：根据保单号、被保险人、保险公司、业务员、日期等进行综合的模糊查询

专业版：
除了标准版的功能外，还包括以下功能
1、保单理赔管理；
2、车辆保养管理；
3、机会客户及机会保单管理
4、客户活动信息和日记管理
5、对客户和保险公司以及个人客户进行了统一的管理
6、准客户信息管理：准客户保单信息管理、客户跟踪管理、保险计划管理、保险工作记录

软件界面预览：

保单输入界面：
 

保单 费用清单：

保单利润：


业务员佣金：


车辆信息和理赔信息：